더현대부산 조감도. 부산 강서구청 제공

현대백화점그룹이 지주회사 체제를 강화한다. 자사주 전량을 소각해 주주 가치를 높이기로 했다.

현대백화점그룹 지주회사인 현대지에프홀딩스는 포괄적 주식교환을 통해 자회사이자, 중간 지주회사인 현대홈쇼핑을 100% 완전 자회사로 전환한다고 11일 밝혔다. 현대백화점그룹은 또한 주주 환원을 강화하기 위해 그룹 계열사가 보유한 자사주 전량을 선제적으로 소각하기로 했다.

현대백화점그룹은 지주회사인 현대지에프홀딩스와 중간 지주회사인 현대홈쇼핑이 11일 이사회를 각각 열고 포괄적 주식교환 계약 체결 안을 의결했다고 공시했다. 이에 따라 현대지에프홀딩스는 보유한 현대홈쇼핑 주식 688만 2,852주(지분 57.36%) 외에 현대홈쇼핑 자사주(약 6.6%)를 제외한 잔여 주식 전부를 취득할 예정이다. 대신 현대지에프홀딩스는 신주를 발행해 현대홈쇼핑 주주에게 교부한다.

주식 교환비율은 1 대 6.3571040으로, 현대홈쇼핑 주식 1주당 현대지에프홀딩스 주식 6.3571040주가 교부된다. 양사의 주식교환 비율은 자본시장법에 따라 산정됐다.

주식교환이 마무리되면 현대홈쇼핑은 현대지에프홀딩스의 완전 자회사가 되며 상장 폐지 절차를 밟게 된다. 현대지에프홀딩스와 현대홈쇼핑은 주식교환 안건을 의결하기 위한 임시 주주총회를 오는 4월 20일 개최할 예정이다. 반대하는 주주는 주식매수청구권을 행사할 수 있다. 청구 가격은 관련 법령에 따라 현대지에프홀딩스 9383원, 현대홈쇼핑 6만709원으로 결정됐다.

이와 관련, 현대지에프홀딩스는 1000억 원 규모의 자사주를 매입해 연내 일괄 소각할 방침이다. 500억 원은 이날 이사회 의결에 맞춰 매입할 예정이며 나머지 500억 원 규모의 자사주는 오는 4월 임시 주주총회 승인 뒤 매입한다.

현대홈쇼핑이 현재 보유 중인 약 530억 원 규모의 자사주 전량(79만 2,250주, 약 6.6%)도 주식교환 의결시점에 즉시 소각키로 했다. 이번 주식교환 결정에 따라 현대홈쇼핑은 향후 투자회사와 사업 회사로 분할된다. 신설 투자회사는 한섬·현대퓨처넷·현대L&C를 보유하게 되며 사업회사는 홈쇼핑 본연의 사업에 집중하며 동시에 신사업 및 M&A 등을 적극 추진하게 된다. 신설 투자회사는 향후 현대지에프홀딩스와 합병하는 단계를 거친다.

한편 현대백화점은 지난해 연결 기준 순매출 4조2303억 원, 영업이익 3782억 원을 달성했다고 11일 밝혔다. 전년 대비 매출은 1.0% 늘었고 영업이익은 33.2% 증가했다. 백화점 부문이 매출을 견인했다. 지난해 백화점 부문 별도 기준 영업이익은 3935억 원으로 집계됐다. 한편 현대백화점은 부산 강서구 대저2동 에코델타시티에 들어서는 ‘더현대 부산’을 오는 2027년 개장하기로 하고 지난해 12월 착공한 바 있다. 더현대부산은 에코델타시티 내 약 11만㎡ 부지에 연면적 20만㎡ 규모다. 최근에는 현대백화점 부산점을 ‘커넥트현대 부산’으로 바꿔서 영업 중이다.