- 신재생에너지 관련 주식 주목
- 기대감 선반영…투자에 유의

“코스피 5000 시대를 열겠다”는 이재명 정부가 출범한 뒤 이틀 동안 국내 주식시장은 연중 최고치를 기록했다. 주가 부양 의지에 따른 수혜가 예상되는 증권주는 등급세를 보였다. 인공지능(AI) 반도체 지역화폐 신재생에너지 등 새 정부의 주요 정책과 연관된 업종도 주목받았다. 이른바 ‘이재명 수혜주’다.

이재명 정부 출범 후 이틀간 국내 주식시장은 연중 최고치를 기록했다. 지난 5일 서울 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시돼 있다. 연합뉴스

■이틀간 코스피 110포인트 상승

지난 4일 이 대통령의 취임 후 주식시장 거래는 4, 5일 이틀간 이뤄졌다. 코스피 지수는 4 일 71.87포인트(2.66%), 5일 41.21포인트(1.49%) 상승하며 연이틀 신고가를 기록했다. 특히 지난 5일에는 2812.05에 장을 마감하며 지난해 7월 이후 약 11개월 만에 2800선을 회복했다.

이 같은 상승세는 정치적 불확실성 해소와 함께 이 대통령의 ‘코스피 5000 시대’ 공약 등 자본시장 강화 정책에 대한 기대감이 반영된 결과로 풀이된다. 특히 외국인 투자자들은 4일과 5일 이틀간 약 2조 원 규모의 순매수를 기록하며 상승장을 주도했다 .

이 가운데 증권주는 증시 부양에 따른 대표적인 수혜주로 꼽힌다. 이 대통령이 배당성향이 높은 기업에 대한 배당소득세 인하, 개인종합자산관리계좌(ISA) 제도 확대 등 자본시장에 대한 강한 육성 의지를 밝혔다. 이 대통령 당선 후 첫 거래일이었던 지난 4일 증권주는 전장 대비 6.15% 상승했다. 전체 증권주 38종목 모두가 올랐다. 특히 부국증권은 전장 대비 22.67%(7800원) 올라 4만2200원으로 장을 마쳤다. 미래에셋증권은 13.25%, 신영증권 12.62%, SK증권 11.34% 등 증권주가 일제히 급등했다.

■AI·신재생에너지·지역화폐 수혜

증권주 외 수혜주로는 AI·신재생에너지·건설·지역화폐 관련 종목들이 꼽힌다. AI는 이 대통령이 1호 공약으로 막대한 투자를 약속했다. 특히 대규모 언어모델(LLM)을 개발한 AI소프트웨어 기업 코난테크놀로지와 솔트룩스, AI 에이전트 전문기업 와이즈넛이 크게 올랐다. AI 반도체 관련주인 SK하이닉스와 삼성전자 주가도 오르고 있다. 삼성전자는 연이틀 외국인 자금이 몰리면서 지난 5일 5만9100원에 장을 마감, 다시 6만 전자를 목전에 두고 있다.

이재명 정부는 에너지 전환 정책의 하나로 ‘기후에너지부’ 신설을 추진하고 있다. 여기에 주민참여형 재생에너지 모델인 ‘햇빛연금’과 ‘바람연금’ 도입도 예고한 바 있다. 이 같은 움직임에 따라 HD현대에너지솔루션 한화솔루션 씨에스윈드 SK오션플랜트 등 신재생에너지 관련 기업들이 수혜주로 주목받고 있다.지역화폐 국비 지원 확대도 내수 활성화를 위한 핵심 수단으로 추진되고 있다. 코나아이 웹케시 쿠콘 등 지역화폐 플랫폼과 핀테크 기업들도 수혜를 입을 것으로 보인다. 이 외에도 세종 행정수도 완성과 2차 공공기관 지방이전, 4기 신도시 개발 등에 따라 건설 및 중장비 관련주에 대한 기대도 커진다.

다만 이미 선거 과정에서 정책 기대감이 선반영된 점은 투자에 앞서 고려할 필요가 있다는 조언도 나온다. 새 정부 출범 이후 확장 재정 정책에 대한 기대감은 유효하지만, 이미 선거 과정에서 정책 기대감이 선반영돼 있어 대선이 기대감 확대 요인이 되기보다는 재료 소멸로 인한 차익 실현을 부추길 가능성이 있기 때문이다. 설태현 DB투자증권 연구원은 “대선 후에는 공약들이 실제로 정책으로 채택돼 예산과 법령으로 집행되는지를 신속하게 확인하는 것이 중요하다”고 조언했다.