- BS금융, 투뱅크체제 운영 선언
- 경은사랑, 산업자본 논란 '암초'
- 내일 PT서 사활 건 승부 예고

경남은행 매각 본입찰이 끝나면서 유력한 인수 후보자인 BS금융지주와 경은사랑컨소시엄 간 세 대결이 팽팽하다. 1조2000억 원 이상 최고가 베팅을 한 BS금융은 강한 인수 자신감을 보이고 있는 한편 경은사랑컨소시엄은 인수자격 논란 잠재우기와 막판 변수가 될 프레젠테이션(PT)에 사활을 걸고 있다.

24일 금융업계에 따르면 23일 우리금융지주 계열 경남은행의 본입찰에서 BS금융이 최고가인 1조2000억 원 이상을 써 내며 강한 인수 의지를 내비쳤다. 금융당국이 '최고가 매각' 원칙을 고수함에 따라 큰 액수를 써 내는 쪽이 유리하다. 경남은행 매각 가격은 시장에서 8000억 원 수준으로 보고 있다. 이와 비교하면 BS금융은 시장가격보다 4000억 원이나 높은 파격적인 가격을 제시한 것이다.

이와 함께 BS금융은 지역민심을 사기 위해 투뱅크 체제 유지, 완전고용 보장 등을 내걸었다. 최고가 원칙 외에 추가 기준인 금융산업 발전 지역 기여도 등 정성적 기준을 충족시키기 위한 복안이라는 분석이다. BS금융 관계자는 "자금조달 능력과 지역 기여도 등 가격 외적인 평가요소에 대해서도 만전을 기하고 있다"고 밝혔다.

반면 경은사랑컨소시엄은 26일 예정된 PT에 총력을 다한다는 계획이다. 대부분 인수합병(M&A)에서 경영계획 등을 본입찰 당시 서류로 제출하고, 이후 곧바로 우선협상대상자를 선정해왔음을 고려하면 이번 PT는 매우 이례적이다. 경은사랑 관계자는 "마지막 평가 단계인 PT에서 지역사회 기여도와 지역환원 당위성을 적극 피력할 계획"이라고 말했다. 경은사랑 측은 1조 원 안팎의 가격을 써낸 것으로 전해졌다.

하지만 경은사랑 인수구조가 은행법상 금산분리 요건을 충족하지 못한다는 점이 걸림돌이 될 것으로 보인다. 신제윤 금융위원장도 경은사랑 측이 조성하는 3개 이상의 사모펀드(PEF)의 운용사를 MBK가 모두 맡게 된다는 점을 들어 은행법상 동일인에 해당하는 것 아니냐고 지적한 것으로 알려졌다. MBK 파트너스는 법률 자문을 받은 결과 문제가 없다는 입장이지만 법 위반 논란은 주요 쟁점으로 부각되고 있다.

시민단체인 경제개혁연대도 이날 성명서를 내고 "MBK파트너스는 3개의 사모펀드에서 총 63억 달러를 한·중·일의 20개 회사에 투자하고 있어 산업자본일 가능성이 매우 높다"고 주장했다. 금융당국은 경은사랑컨소시엄 측의 본입찰 제안서를 본 뒤 산업자본(비금융주력자) 여부를 심사한다는 계획이다.