삼성중공업이 유상증자를 통해 1조1400억원을 조달할 수 있게 됐다. 이는 당초 목표보다 400억원 늘어난 것이다.

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업계에 따르면 삼성중공업의 유상증자 발행가액이 지난 2일 주당 7170원으로 최종 확정됐다. 이에 따라 삼성중공업은 최종적으로 1조1400억원 규모의 유상증자를 할 수 있게 됐다.

삼성중공업이 지난 8월19일 이사회를 열고 유상증자를 결의할 당시 산정한 예정발행가는 6920원으로, 유상증자 규모는 1조1011억원이었다. 하지만 유상증자 발표 이후 안정된 주가 흐름이 이어지면서 최종 발행가액이 예정발행가보다 더 높아지고 조달 규모도 늘어난 것이다. 삼성중공업은 지난 2일 확정된 발행가격을 토대로 7일부터 본격적인 유상증자 청약 접수에 들어갈 계획이다.

우선 7일에는 우리사주조합 청약이 예정돼 있다. 삼성중공업이 발행하는 신주 1조5912만4614주의 20%인 3182만4922주가 관계 법령에 따라 우리사주조합에 우선 배정됐다.

우리사주조합 청약은 100% 이뤄질 전망이다. 삼성중공업 우리사주조합이 청약에 앞서 지난 10월4일부터 7일까지 나흘간 임직원들을 대상으로 우리사주조합 배정주식에 대한 청약 신청을 받은 결과, 배정주식수를 초과한 신청이 접수돼 '완판'됐기 때문이다. 이어 7~8일에는 구주주 청약이 진행된다. 신주 배정기준일인 10월4일 18시현재 주주명부에 등재된 구주주에게는 보유주식 1주당 0.620895주의 신주가 배정됐다.

삼성중공업 주식을 보유한 계열회사들은 구주주 배정주식을 전량 청약할 것으로보인다. 삼성중공업의 최대주주인 삼성전자(지분율 17.62%)를 비롯해 삼성생명(3.38%), 삼성전기(2.39%) 등 주요 주주사들은 이미 이사회를 열고 유상증자 구주주 청약에 참여하기로 결정했다. 삼성SDI(0.42%)와 제일기획(0.13%), 삼성물산(0.13%) 등의 참여도 예상된다.

한편, 7~8일 동안 이뤄진 청약에서 실권주가 발생할 경우 실시하는 실권주 일반공모 청약은 10~11일 이틀간 진행된다. 신주 상장예정일은 11월 28일이다.



정세윤 기자