SNE리서치는 올해 상반기(1~6월) 세계 각국에 차량 등록된 전기차(EV, PHEV, HEV)의 배터리 총사용량은 약 304.3 GWh로 전년 동기 대비 50.1% 성장했다고 3일 밝혔다.

올해 글로벌 전기차 배터리 시장 현황. SNE리서치

국내 3사의 점유율은 23.9%로 전년 동기 대비 2.2% p 하락했다. 하지만 배터리 사용량은 내 3사 모두 성장세를 나타냈다. LG에너지솔루션은 전년 동기 대비 50.3%(44.1 GWh) 성장하며 3위를 기록했다. SK온은 16.1%(15.9 GWh), 삼성 SDI는 28.2%(12.6 GWh) 성장률과 함께 각각 5위와 7위를 기록했다.

국내 3사의 성장세는 각 사의 배터리를 탑재한 모델들의 판매 호조가 주 요인으로 작용했다. 삼성 SDI는 리비안 R1T/S, BMW i4/7/X, 아우디 E-Tron이 꾸준한 판매량을 기록하면서 성장세를 이어갔다. SK온은 현대 아이오닉 5, 기아 EV6, Mercedes EQA/B의 견조한 판매량으로 인해 성장세를 기록했다.

LG에너지솔루션은 테슬라 모델 3/Y, 폭스바겐 ID. 3/4, 포드 Mustang Mach-E 등 글로벌 베스트셀러 모델들의 판매 호조가 이어져 국내 3사 중 가장 높은 성장률을 기록했다. LG에너지솔루션의 배터리를 탑재한 현대 IONIQ 6와 코나(SX2)의 해외 판매가 확대될 것으로 보이는 가운데 향후 LG에너지솔루션의 성장세는 지속될 것으로 전망된다.

일본 업체 중 유일하게 10위권에 이름을 올린 파나소닉은 올해 배터리 사용량 22.8 GWh를 기록하며 전년 동기 대비 39.2% 성장했다. 파나소닉은 테슬라의 주 배터리 공급사 중 하나로 북미 시장의 테슬라에 탑재된 배터리 사용량이 대부분을 차지했다. 특히 전년 동기 대비 급격한 판매량 증가를 보인 테슬라 모델 Y가 파나소닉 성장세를 견인했다. 최근 미국에서 한동안 판매 중단되었던 모델 3 롱레인지 모델이 다시 판매되기 시작했다. 해당 차량에 LG에너지솔루션의 배터리가 탑재되는 것으로 알려져 파나소닉 시장 점유율 변화에 귀추가 주목된다.

중국의 CATL은 전년 동기 대비 56.2% 성장률로 전 세계 배터리 공급사 중 유일하게 30.0% 이상의 시장 점유율을 차지하며 글로벌 1위 자리를 유지했다. 특히 중국 내수 시장을 넘어 해외 진출에 본격적으로 뛰어든 CATL은 유럽과 북미지역에서 전년 동기 대비 약 2배 가까이 성장했다.

CATL의 배터리는 테슬라 Model 3/Y를 비롯하여 MG ZS, MG-4, 광저우자동차 Aion Y, 니오 ET5와 같은 중국 내수 시장의 주력 승용 전기차 모델들과 중국 상용차 모델에 다수 탑재되며 꾸준히 높은 성장세를 이어갔다.

BYD는 배터리 자체 공급 및 차량 제조 등 수직 통합적 SCM 구축을 통한 가격 경쟁력 우위로 중국 내수 시장에서 높은 인기를 통해 중국 시장에서 전년 동기 대비 약 2배 가까운 성장을 보였다. 최근 중국 외 아시아 및 유럽지역에 주력 모델인 Atto 3(Yuan plus)를 중심으로 점유율을 확대해 나가고 있다.

중국 업체들은 미국의 IRA 규제를 우회하기 위해 한국 업체와 협업을 추진 및 발표하고 있다. 미국과 자유무역협정(FTA)이 체결된 한국을 통해 전기차용 배터리 소재 납품하고 미국 기업에 수출하면 IRA 조건을 충족시킬 수 있기 때문이다. 이와 같은 우회 전략에 대해 미국 정부는 규제 강화를 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 규제 강화 현실화 가능성에 따른 한국 업체들의 유동적 사업 전략 수립이 필요할 것으로 보인다.