2030년 북미와 유럽에서 한국 분리막 업체들의 생산능력이 가장 높은 비중을 차지할 것으로 나타났다.

국내 주요 분리박 업체의 북미 유럽 비중치 전망. SNE리서치

17일 SNE리서치의 ‘리튬이온배터리(LIB) 시장에 따른 분리막 시장 변화 전망(2020~2030년) - LIB 패권 경쟁시대, 분리막의 방향은?’ 리포트에 따르면 2030년 북미와 유럽 내 한국 분리막 업체의 생산능력 비중이 70% 이상을 차지할 전망이다. 더블유씨피와 SKIET가 시장을 대부분 장악할 것으로 보인다. 리튬이온배터리 분리막은 양극과 음극을 분리, 전극 간 전기 접촉을 막는 핵심 소재다.

중국 분리막 업체들이 중국 내수 시장에만 제한적으로 판매하기 때문에 중국 시장을 제외하면 한국 분리막 업체들의 생산능력 비중은 더욱 높아질 것이라는 게 이번 리포트 내용이다.

SNE리서치의 주요 분리막 업체 생산능력 예측에 따르면, 한중일 분리막 업체 가운데 한국 분리막 업체의 북미 및 유럽 생산능력 비중은 2030년 기준 75%(LG화학 포함)에 달할 전망이다. SKIET가 연간 38억㎡ 로 33%를 차지할 전망이다.

뒤를 잇는 업체는 더블유씨피다. 더블유씨피는 연간 약 34억㎡로 29%를 차지할 것으로 보인다. 더불어 LG화학이 15억㎡의 생산능력을 갖춰 13%의 비중을 가져갈 것으로 예측된다. LG화학은 앞서 지난해 일본 도레이와 유럽 내 합작법인 설립을 발표했다.

더블유씨피는 코스닥에 상장된 중소기업이다. 이차전지용 분리막 제조 및 에너지저장용 배터리를 제조·판매한다. 2016년 설립됐다. 본사는 충북 충주에 있다.

뒤를 잇는 업체는 일본의 아사히카세이다. 아사히카세이는 건식분리막 제조사 셀가드를 포함해 유럽 대신 북미에 진출해 18억㎡의 생산능력을 갖출 것으로 전망한다. 생산능력 비중으로는 16%를 차지할 것으로 보인다.

다만 건식 제조사인 셀가드를 제외하면 그 비중은 더욱 낮아질 것으로 보이며 일본 분리막 제조사는 생산성이 낮아 원가 부담이 큰 해외 진출에 보수적인 상황에서 계획대로 해외 진출을 진행할지는 지켜보아야 될 상황이다.

미국 인플레이션방지법(IRA) 발효 영향으로 북미 진출이 불가능한 중국 분리막 업체들은 생산능력을 모두 합쳐도 11억㎡로 10% 미만의 생산 비중을 차지할 것으로 보인다. 이러한 생산능력은 주로 중국 내수 시장에 집중될 것이기 때문에 글로벌 시장에서 중국 분리막 업체의 지위는 더욱 낮을 것으로 보인다.

북미와 유럽은 중국에 이어 주요 전기차 시장으로 손꼽힌다. 여기에 미국의 인플레이션방지법(IRA), 유럽의 핵심광물법(CRMA)으로 인해 역내 분리막 생산은 선택이 아닌 필수가 됐다. 이에 따라 현지 진출을 하는 한국 분리막 업체들이 중심이 될 전망이다.

특히 북미 시장은 가장 큰 자동차 시장이지만 현재 전기차 침투율은 6%에 불과하다. 하지만 2030년까지 침투율은 60%에 육박할 것으로 보이기 때문에 가장 큰 시장에서 향후 전기차 침투율이 가장 빠를 것으로 보여 거대한 전기차 및 배터리 관련 시장이 열릴 것으로 보인다.

현재 북미 시장에서는 승용 전기차용 리튬이온배터리(LIB)에 주로 사용하는 습식 분리막 업체가 없다. 건식 분리막 제조업체인 셀가드가 있지만 건식 분리막은 주로 에너지저장장치(ESS), 하이브리드자동차(HEV), 리튬인산철(LFP) 이차전지에 사용한다. 이 때문에 IRA 시행 이후 습식 분리막 제조사의 북미 시장 진출이 필수다.