포스코가 전 세계 철강회사 최초로 지속가능 채권 발행에 성공했다.

포스코는 8일 전 세계 투자자들을 대상으로 5년 만기 5억 달러 규모의 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행에 성공했다고 9일 밝혔다.

ESG(Environment·Social·Governance, 환경·사회·지배구조) 채권은 환경친화, 사회책임, 지배구조개선을 위한 자금 조달 목적으로 발행되는 채권으로 포스코는 친환경사업 자금조달을 위한 그린본드(Green Bond)와 일자리 창출 등 사회문제 해소사업 자금조달을 위한 소셜 본드(Social Bond)를 결합한 지속가능 채권(Sustainablilty Bond)을 발행했다.

포스코 최정우 회장은 “새로 조달하는 자금으로 전기차 배터리 소재 관련 신사업 및 신재생 에너지 분야 투자를 확대하고 철강산업 생태계 발전을 위한 동반성장 활동 등 그룹 신성장, 친환경 사업에 사용할 것”이라고 말했다.

포스코는 이번 채권 발행을 위해 지난 4월 국제자본시장협회(International Capital Market Association)의 그린본드 및 소셜 본드 기준에 맞춰 ‘ESG채권 발행 목적과 사용, 사용에 대한 모니터링 계획’ 등을 포함한 지속가능 금융체계(Sustainable Financing Framework)를 수립하고 이를 세계적 인증기관인 Sustainalytics로부터 글로벌 기준에 적합함을 인증받았다.

HSBC, BAML, BNP Paribas, SCB가 주관사로 참여한 가운데 아시아(65%), 미국(28%), 유럽(7%) 등 전 세계 투자자가 참여해 포스코의 ESG채권 발행에 고른 관심을 보였다. 발행금리는 5년 미국 국채금리에 105 bps를 가산한 2.874% 수준으로 결정됐으며 이번 채권은 싱가포르 거래소(SGX)에 상장된다. 정옥재 기자 littleprince@kookje.co.kr